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2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。