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2、这里我(wo)们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的(de)空间(jian)都有限(xian)。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。