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金(jin)融监管总局局长李云泽表示正在大力推(tui)进(jin)金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业并购(gou)贷款等(deng)相关试(shi)点，不断探(tan)索科技金融发展的新(xin)路径。养老金融(rong)大有可为，2035年(nian)银发经济规模(mo)有望达到(dao)30万亿。支持(chi)外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险规划等方(fang)面(mian)加大布局。银行保险领(ling)域(yu)限制(zhi)性措施已基(ji)本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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对此，蔡定洲阐述道💌，在光伏装机需求转弱的背景下🥑，对硅片的采购需求或将减少🤬🩰👙。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱🍍。此外🥕👙💋🥒🍏，多晶硅的硅料库存充足🥭，短期市场或将放缓采购节奏🩱💔👡🧄，同时后续开工存在下降预期💝🥝，中长期需求也或将减少。

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按2024年收入计🍄🌽🤍，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商🌽🤍。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%🍊👚🍍🍊。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一🧅。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%😻🩱😠🤬🍌，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥻。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍑🩱👛，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥻，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍒，销量同比增幅扩大至11.15%💝🍌👗，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥒👢，同比分别上涨12.7%和10.9%。