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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🥥🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🩲🌽，使得即将到来的中报业绩期🍈🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🌽🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👗。在流动性和增量资金方面🥬💖🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大😠💓🥕。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业(ye)主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效(xiao)果持续显现，消(xiao)费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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