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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿👘🍈🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝👡🥭🥻👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄💝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡🍒🩲，融资资金净流入规模扩大🥦💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇🍎👗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍍🩲🍑👢。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感(gan)强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面(mian)，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估(gu)算(suan)，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内(nei)也出(chu)现精(jing)铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现(xian)，而(er)IMF等国际组织(zhi)也(ye)将(jiang)全球经济增速(su)下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特(te)朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战(zhan)，中东局(ju)势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍎。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍇🍇🥒，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💯，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍒👙💘，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😈😻、创新药加速出海🍒、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👘。

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1、之所以私(si)募基金(jin)市场能够回暖，主要还(hai)是因为私募基(ji)金形成了明显的(de)赚(zhuan)钱效应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高净(jing)值人群积极认购。具(ju)体来(lai)看，近三年来(lai)私募(mu)基金投资收(shou)益可观，尤其量化多头策略私募基(ji)金平均收益率遥遥(yao)领(ling)先，远超(chao)股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移🍋🍓🍋👢，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨👜🥾，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．