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细分行(xing)业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超(chao)额收(shou)益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化(hua)工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。