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此前，Meta 已向人工智(zhi)能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该(gai)公司的首席执行官(guan)兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥👚💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🍈，红利也开始滞涨🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🍒🍉🍍。近期🧡💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓🍎。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖👞🤬😠。

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