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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🥥😈。从板块轮动来看👡🍒🍏🍇👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛👛🧅，红利也开始滞涨👅🩰💖🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟💋👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢🎒💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息🍏💖👚😠，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石(shi)化(hua)、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素(su)从预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈(kui)感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年(nian)铜(tong)消(xiao)耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精(jing)铜和(he)废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济(ji)数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球(qiu)经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下(xia)滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局面(mian)未(wei)能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行(xing)业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业(ye)景(jing)气有望边际回(hui)暖。