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整体看🍏🍈，1-4月工业企业盈利有所改善🩰，但5🍋💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👛👚。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😻🍄👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🍇🧡、光学光电子🩱🩳、消费电子👝💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟👗🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🥒🥔💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙👜🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒👜🥕🍑🩳、家具、饰品🥝🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄😠；此外贵金属🥔👄、燃气🥬🥭🍆👡、电力👙、农化制品💕🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💔👞💝😈。

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7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企(qi)業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)(tou)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比(bi)增加20%。

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1、► 卖空(kong)、超买超卖(mai)与空头仓(cang)位：部分新消费与制造业(ye)龙头短期空头仓位提(ti)升较(jiao)快。作(zuo)为投资者对于市场看法的直接(jie)表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速(su)反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短期情绪的重要指标，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。

2、结合自上而下行业产能出清🥔、新消费崛起与定量评分结果🍏🩰🎒🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。