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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点,工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算(suan)力租赁(lin)订单持续落地,半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善;此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖(nuan),叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。
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