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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👝😠，美联储降息预期影响港股表现🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒💕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄，万得全A全年上涨9%🧡🍌👗😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👢🥝👿、化工👞💘💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋，同样涨幅居前💓，AH溢价指数从130升至149😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👄🥑，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧡🥭👝🍒🧅、H行情分化的重要原因之一👿。当前来看😠，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🌽👝💟🥥🧅，有望相对港股走强🍇🥒🧅🎒，但短期概率不大🍑。此外，关注美联储降息预期👝🤬🥥，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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建银国际发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调👝🍄👜🥒，每磅分别为94.22和98.1美元💕🤍🤍，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善🍍🍌👚，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈，2026年及27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%🥦，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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