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港股方面🍋👠🩱，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购🥿🍍🍈🍎🍅，并于本周四（6月19日）上市😡🍆。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套(tao)利标的普涨，呈现出(chu)阶段性(xing)见(jian)顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新(xin)药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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为什么Meta希望引入亚历山大·王来引导自己的AI团队？显然，扎克伯格在AI竞争中存在着明显的危机感🥑😈😈👜🍊，急切希望引入一位在行业具有影响力的AI人才来稳定团队。

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1、华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升👅👚🩱。具体配置上🩱🧄🍆，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

2、吃喝板块近期持续回调👘，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💔💖🩳，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥬💕。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💟，但最悲观的时刻或已过去💌👠👗，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👘，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。