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那么此时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最(zui)好，不容易(yi)受(shou)到估(gu)值约束的(de)行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👿🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍌🥦👙🎒，半导体👛、光学光电子💝🥥🍋、消费电子、运营商、软件等🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍💘💖，中报盈利或有改善🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠💯，如饮料乳品👚👜🍑、农副产品、家电👗💟、家具🥥👢🩰、饰品😻💗🤬👿🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属🍇🧅💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠💋。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄🩳、部分消费服务和信息技术领域🤍🥭🥾🍒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍏🍅、行业景气和交易等维度💞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋、小金属）、计算机等👚🥻🩱😻。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市(shi)場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了(le)多箇指數的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或(huo)有望继续(xu)活跃。

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2、6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。