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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时需警惕(ti)未来可(ke)能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和(he)稳定性均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲(chong)端方面，当前股指期货深贴(tie)水行(xing)情延续(xu)，不利于(yu)产品(pin)建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵(di)御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水(shui)对中性产品影响(xiang)有(you)限。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💕🧄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠💞🍆，市场快速消化中美关税战的预期🥦👜🥾，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍒👛。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地(di)产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同(tong)比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。