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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促(cu)消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整(zheng)治(zhi)内卷等政策(ce)持续发布。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大(da)。美聯儲仍(reng)保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多(duo)通过逆回购以及结构性(xing)工(gong)具(ju)进行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息前后(hou)。此外(wai)高(gao)基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。