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🏮行业配置层面👅🍎🧄🍇🧅，相较于趋势跟随💘🧅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱🍆、25/6/12为界💟🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍅、风电、游戏已陆续兑现外👝🥭💕💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥕🎒🍏🍈🍅、啤酒等板块的轮动机会💌😡🥭；而另一方面🍍💛，资金脉冲加速💞🍍🧅、股债息差性价比进一步降低后🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值💗👜、拥挤度位置😠🧅👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅👡🥻👠、小金属🧄。

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在本周，美国6月非(fei)农(nong)就业报告将成为市(shi)场关注焦点，有关(guan)职位(wei)空缺数(shu)量(liang)、工资数据以及(ji)制造(zao)业与服务业活动的最新数据(ju)也将受到密切(qie)关(guan)注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定(ding)的关税(shui)暂(zan)停期限即将到来之(zhi)际。值得一提(ti)的是，由(you)于独立日假期，周四(7月4日)将(jiang)提(ti)前收盘，并(bing)将在周五休市。

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1、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)(chou)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項(xiang)；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不(bu)超86.54億元在(zai)馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投(tou)建新型儲(chǔ)(chu)能(neng)電(diàn)池(chi)項(xiang)目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海(hai)中富：終(zhong)止2024年度曏特(te)定(ding)對(duì)象髮行(xing)股(gu)票事項(xiang)；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)(ding)3.99億元重(zhong)大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金(jin)小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其(qi)中道指期漲(zhǎng)0.28%。