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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重(zhong)点(dian)布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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