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在“电风扇”式的轮动行情中💛💓😈💕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💓🥝👚💋。以创新药为例👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥒🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍎，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍌，板块中枢上移🍒👞🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤍👠。但对于重视时间成本的投资者而言🎒😠🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👛，部分资金逐渐选择止盈🤍。同时🍇🍌💯，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍌🩲，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽、传媒修复👞🥝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品(pin)ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压(ya)，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步(bu)提升。

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