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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科技板(ban)块的回调风(feng)险。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为(wei)8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年间35%分位数。

2、分行业来看，国防军(jun)工、计(ji)算机、电子、美(mei)容护理、社会(hui)服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银(yin)行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。