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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍏🌽，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👿💖。煤炭方面😻🤍，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👝🍅😠👢，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍑😡🍊🥝，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥕🩳🍏😈、京唐港炼焦煤库存下行。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品種、螺(luo)紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一(yi)方麵也顯(xiǎn)示市(shi)場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的心理，低(di)庫存對(duì)鋼(gāng)(gang)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)(qiang)支撐(chēng)。

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如今(jin)，消费金融公司市场(chang)格局呈现(xian)出多元化、竞争激烈的态势。从(cong)当(dang)前消费(fei)金融公司的市(shi)场格局来看，大致可以分(fen)为三个阵营，分别是：

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同时，美元快速贬值🎒👠💟🥔🍓，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👢🍋。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👿👛，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👙🥔、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👙💓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗🧄👡，汇率成为了决定大势的主变量🤍💯。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡👚🥝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒🩳🍈、中、长期维度下🥿💋👢，均是乐观因素占优。

2、具体来看🧅💝🍏，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙🥬、新能源替代等👜🍄，销量边际改善😈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉👠🥥，下游需求旺盛🍌👗，产能延续去化🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善💯🩳💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥻👘🩱，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽😠👛🍆，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤍。