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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看(kan)多信号。股(gu)指(zhi)期(qi)货基差方面，本周各大(da)股指期货主力(li)合约基差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近一年(nian)微(wei)盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资(zi)产荒背(bei)景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。