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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👚，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍇，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥕👠👝，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💓🥕🥬🍉😻，俄铝贸易链条转移的预期证伪💗👝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🤬🥬💖。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👡、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💘💓💕、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👿，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥝，市场对业绩关注度短期明显提升🍓🥥，在此情况下💛🍆🧅，市场会更加聚焦业绩改善方向🍏。最近十年🧅💘💯，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👛，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2023年8月，再融资(zi)政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注(zhu)，定向增发(fa)事件效(xiao)应是否还能有效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分(fen)析。

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1、短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突(tu)破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、3🍊👠、库存：交易所方面🤍🍒👝🍇，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🍋，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🥭🥥，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🥔🥭💓。