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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言👅👄👘，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。