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4、观点：从基(ji)本面来(lai)说，过剩(sheng)的格局之下，还(hai)没有看到拐(guai)点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在(zai)底部(bu)区间震荡运行，矿山(shan)运行已经(jing)面临(lin)较大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末(mo)，澳洲(zhou)锂矿(kuang)发运量(liang)环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或(huo)将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会(hui)是本轮(lun)周(zhou)期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿(kuang)端暂时(shi)还未有(you)出清迹(ji)象，说明(ming)价格(ge)向下仍有空(kong)间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比(bi)较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负(fu)反(fan)馈(kui)；第四，上半(ban)年的**政(zheng)策之(zhi)下(xia)，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期(qi)来看锂(li)矿价格仍然(ran)表现(xian)较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量是否能(neng)给出价格底(di)部信号。

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风险(xian)因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策(ce)落地(di)并严(yan)格执行(xing)、海外(wai)矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产(chan)能释放进一步延后(hou)（上行风险）。

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图片及数据来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完(wan)整(zheng)年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

2、我不知道这里所提巴菲特的原话是(shi)什么，我只(zhi)记得巴菲特(te)说过大概这(zhe)样的话：第一，不要亏钱；第二(er)，不要忘记第一(yi)条。我个人理(li)解他老人(ren)家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投(tou)资到他不懂的(de)东西里就有可能亏钱，所以要(yao)避(bi)免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他(ta)亏过的钱的(de)总额比我们谁都(dou)多，因为他也有犯错误的时(shi)候。呵呵(he)，光是(shi)他投在康菲石油上亏的钱就(jiu)有几十亿美元啊。我一直(zhi)没看明白他为什(shen)么要投康菲石油，也许他也犯了以(yi)为看懂实际却没看懂的错(cuo)误(wu)？但是，巴菲特有今天，我(wo)个人觉得最(zui)重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的(de)事他坚决不碰。几十年下来，他犯的错远远(yuan)少于同行，仅此而已。