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进入7月(yue)后，综(zong)合业(ye)绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模(mo)52亿元，较(jiao)5月前值(zhi)98亿元有所回落(luo)。按上市(shi)日期统计，6月定增发(fa)行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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对于如何让商保和社保真正有效结合😠🥿💔👄，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点🍄😠。各自数据、流程和机制不同步💯🤍。患者出院后要像‘凑拼图’一样🍍🌽，先跑医保窗口🧡🥔，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化🍅🍌🩰。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色🧡💔😡🧅，在我们看来🩲，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机💛👞。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多元支付平台👡。我们都知道从慈善赠药、捐赠，到纯自费，到商业健康险和医保👿🤬，是一个层层递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案，将多元支付方案、多元主体连接起来🩲🩱🥕，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体验🥥🌽，让商保真正成为医保的补充机制💌🎒。

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2、因此(ci)总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破(po)前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五(wu)年密集成交区域来(lai)看，上证指(zhi)数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左(zuo)右。