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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随(sui)政策(ce)发力和AI产(chan)业催化(hua)，市场或(huo)迎来业绩(ji)上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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刘益(yi)谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事(shi)：比如青铜(tong)重(zhong)器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊(zun)严，也有破碎后的(de)温度”；再如(ru)永(yong)乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下的(de)注视(shi)”。

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此前的6月24日👅💯，中国稀土公告披露🍎👿，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告👢😡，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💘🍋👛、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍉🧄💔、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💌。辞职后🍒🍇，杨国安🍅、董贤庭💝、郭惠浒均不在公司担任任何职务🧄，其确认与公司董事会无不同意见💝💞，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)思(si)路刪(shān)去了“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證(zheng)券研究所副所(suo)長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)(hu)航(hang)的思路仍(reng)未轉變(biàn)，這(zhè)意味(wei)着(zhe)如菓(guǒ)國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)政政(zheng)筴産(chǎn)生了(le)加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)(chang)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍然值得期待。

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1、战略上👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅🥿😈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗👚、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜🩳💗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌，突破前可能还需要震荡一段时间😡🩲🎒。2014年7月突破后的牛市🍓🎒，事后来看并不是盈利的牛市🤬🍎。但在指数刚突破的2014年7月👜🍒🧄💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗👅🎒👛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞。与此同时👜🥻🍎😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🍉🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕，是盈利很强的牛市🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒💕🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧡💕🎒，推动银行💋🥕🍅👢、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🩲🥦。