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银行理财(cai)登记托管中心披露的信息显示，截至(zhi)2025年一季度末，理财产品通(tong)过(guo)投资债券、非标准化债权、未上市股权(quan)等资产(chan)，支持实体(ti)经济资金(jin)规模(mo)约20万亿元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元👚👢，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告🍉，并处以6万元罚款🤬👝🎒；对汤家俊、廖利华给予警告👄，并分别处以3万元罚款🍑🎒👜👡。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👡💓👢😻，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥻。考虑到当月新成立份额后👢🥬，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥝🍏。6月ETF净赎回100亿份🧅🤬，对应净流出203亿元。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成(cheng)本支撑预期增(zeng)强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应(ying)难有(you)明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调(diao)预期，硅铁(tie)最主要生产(chan)成本(ben)就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本(ben)支撑或增强，预计硅铁期(qi)价重心(xin)较(jiao)上半(ban)年有(you)一定上调(diao)，但供需(xu)层面无共振驱动，空间(jian)或(huo)相对有限。