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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🥔🧡，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改💓🥥👅，下半年成本对钢价支撑依然不强🤍💘🍅💝。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💌👿🧄🍒，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍊👠🥭。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍒🍈🩲，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🩲，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍋🍍🧅🤍，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。