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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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但(dan)從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)上，竝(bìng)于本週二（6月10日）再度(du)刷新上(shang)市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格(ge)新高，其標(biāo)的指數(shù)週內纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)漲6週！

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后(hou)发布财报，此前该公(gong)司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于(yu)周五发布的财报，将笼(long)罩在两(liang)家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营(ying)业务主要分为两大板块，第一板(ban)块为能源(yuan)领域业务，主要包括18650锂电(dian)池、各类聚合物软包(bao)电(dian)池、高功率电源产品，铅改锂电(dian)池PACK、备用(yong)电(dian)源，家庭储能、电动自(zi)行车电池和新能源车换电业务等。第(di)二板(ban)块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收(shou)工程机(ji)设备，数字电视(shi)机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧(hui)平台业务等。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增(zeng)長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。

2、随着地缘政治风险升温😈👛，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🥒🥥🎒🍇🌽。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平👚👛，而黄金价格再次接近历史高点。