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2、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断(duan)的权(quan)重(zhong)。之所(suo)以(yi)这样，一方(fang)面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。