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本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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中光学3月(yue)3日在互动平台表(biao)示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续(xu)暂停降息。从(cong)降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不(bu)降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要(yao)经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧡🍈💟🥕，公司目前有部分器件💖、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍆、红外器件产品可发挥智能检测🎒、无触摸手势控制功能👄💘💞👄；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👚🌽😡、无线连接功能👛🧅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍇👗，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💘🩰👞。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖💛👛🥥，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💟🍄😠。A股面临的外部环境扰动降低💘💯👛。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🩳🥿，重点推荐关注谷子经济💔、医美🍄🥬、量贩零食、智能家居家电等领域🩱🤍。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩱👜🍑、新消费崛起👢👠、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻🧅🍊🍎、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”