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在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进口保持增长👜💕，前5个月机电产品进口额同比增长6%😠👢，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路进口额分别增长69%💛、7.3%。下阶段🧄🥭，随着国内需求不断扩大💗👘🩳，自主开放和单边开放有序扩大🍓，中国大市场必将为世界提供更大机遇和更多选择💛🍊。谢谢💗💛。

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展(zhan)望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的(de)约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望(wang)进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金(jin)再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双(shuang)重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也(ye)可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然(ran)看好受财政政(zheng)策(ce)利(li)好的银(yin)行和国防领域，以及偏防(fang)御且(qie)也能(neng)在财政转向(xiang)中受(shou)益(yi)的公用事业(ye)和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

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展望后市👿🥭，虽然中东冲突的地缘影响很大🍇👝💓，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化💋🥔🍌，结构上受影响最大的是高位🥾👚、高成交且高度共识的板块🥒🥥🥥，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥦😡，此类板块接下来更容易出现波动🍄🩰。

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1、消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长(zhang)0.93%。消(xiao)费品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位家(jia)用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消费品零售总额(e)203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同(tong)比(bi)增长8.5%。其中，实物商品网上(shang)零售额(e)49878亿元(yuan)，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比重为24.5%。1—5月份(fen)，服务零售额同比增长5.2%。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩲🧄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙🤬，一方面👘🧅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥾、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👄💯，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥿，但最悲观的时刻或已过去🍒，板块中长期配置机会逐步到来💗。另一方面，经过前期的调整🥥🧄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👝🍓🍉🥻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👚，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💖。