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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产(chan)业趋(qu)势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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