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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化(hua)进程中扮演重(zhong)要角色。从(cong)长期看，前期抑(yi)制港股(gu)表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少(shao)到7月中(zhong)旬。需要指出的是(shi)，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有(you)上攻(gong)空间(jian)；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相(xiang)应(ying)做(zuo)多机会(hui)。配置方面(mian)，我(wo)们建议：不“恐高”，继(ji)续持有(you)当前中线仓(cang)位，并在途中调(diao)整(zheng)中以日线模式适(shi)当增配。

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分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高于(yu)其他(ta)行業，銀(yín)行(xing)、建(jian)築(zhu)裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平(ping)處(chù)于末位。

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1、沪深300股票池(chi)中(zhong)，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面👘，展望7月份😡🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💟👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🥒💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧄💓😈👿、光学光电子、消费电子🥒🩳🍎🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🩲👠👜，受益于扩消费政策提振👢🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒、家具💯💕🍒、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🧄🩳、燃气👚👞、电力👡💛🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。