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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。