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CTA 策略(lve)：今(jin)年上半年中证商品期货指(zhi)数下挫 0.16%，以震荡走势为主(zhu)，4 月上旬因关税(shui)政策的冲击出现快(kuai)速下(xia)行。五大(da)细分板块走势分化明显，贵金属板块(kuai)强势上涨，黑色建材(cai)和能源化工(gong)板(ban)块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强(qiang)，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今(jin) CTA 策(ce)略指数上(shang)涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运(yun)行环境，关税谈判和(he)海外政策的不确定性仍然存(cun)在，市场(chang)波动率有(you)望放大(da)，CTA 趋势策(ce)略环(huan)境中性偏强，推荐配(pei)置(zhi)，并且(qie)中短(duan)周期策略的(de)配(pei)置价值依然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏强，推荐配置。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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