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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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