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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🥿，逻辑跟此前几次不同🥒👢💯🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞💛👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑，无风险利率持续下行👝💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞🍏🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩱，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄🌽，是重要的选股方向

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强势股往往具备较强的示范效应👝👚，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍑。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至(zhi) 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💗🥭🍍🤬，联发科份额为36％排第一，高通28％👚，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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