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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。

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