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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降(jiang)息路径分(fen)歧加大(da)。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变(bian)化(hua)不大。

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