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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水(shui)平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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報(bào)(bao)告(gao)稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年(nian)將超過(guò) 66 億澳元(yuan)。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🩲，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加😡👛，ETF基金的分红情况也值得持续关注👢🍑。下半年公募基金分红热情有望延续🩲🥒，分红总额或超越去年🥬。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👠🌽👜。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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2、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🍍🍄，不过三季度整体或强于四季度🍇🩲，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季👚，原油裂解利润预计将整体表现较强🍋🧄🍌👿。下半年油价预计将呈现前高后低的走势😠👛💯，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶🥿；SC的运行区间在420-560元/桶🥾。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现👞。