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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长🍎😈👗。红利方面，在通胀尚未回归👢💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰🥦，但自由现金流充沛的企业😡🥥👢，既可以延续其分红表现🥔💓💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🥾🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄、公路👡🧄；补贴政策推动下🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥🍌💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿💯👜🍉🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝，下同）和科创板（20%）🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力🥔🍒🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加(jia)碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩(wen)市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)(feng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性(xing)，建議(yi)持續(xù)關(guān)註政筴(ce)及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。