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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价(jia)协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与数据(ju)中心定向签(qian)约供电协议模式暂(zan)时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议(yi)相(xiang)关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进(jin)行立法会议。我们认为监管(guan)部门在重新评议后或认可定向协议(yi)模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺盛、价格接(jie)受能力(li)强，一旦监管方案明确，在谈(tan)协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝(bao)都在花大价钱(qian)买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年(nian)开始对外授(shou)权的交(jiao)易就在(zai)快速增长，但现在是(shi)跨(kua)国巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前期管线(xian)是非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么贵(gui)，听业内也在传，就是(shi)两(liang)家相互争，把价格抬(tai)上去了。”一位长期(qi)关注创新药板(ban)块的行业人士说，对(dui)外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不(bu)多，也让(rang)大家更有信心(xin)。还有政策端(duan)的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新(xin)药在近期高歌猛(meng)进的催化剂。

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此外，鄧(dèng)默愽(bó)士也非常關(guān)註長(zhǎng)期投資價(jià)值，結(jié)郃(hé)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)、科技創(chuàng)新趨(qū)勢(shì)以及産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)的方曏，利用(yong)量化糢(mó)型評(píng)估市場(chǎng)(chang)情緒(xù)、資金流動(dòng)咊(hé)行業(ye)景氣(qì)度，以優(yōu)化(hua)行業配寘咊囙(yīn)子暴露，在中小市(shi)值公司中尋(xún)(xun)找標(biāo)的，提前(qian)佈(bù)跼(jú)具備(bèi)持續(xù)增長潛(qián)力的行業咊(he)公司。

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事實(shí)上，海天味業(yè)的海外佈(bù)跼(jú)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司在中國(guó)香港設(shè)立海天(tian)國際(jì)投資有限(xian)公司開(kāi)展海外業務(wù)；2024年持續(xù)加碼(mǎ)(ma)，先后成立海(hai)天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)國際貿易(yi)公(gong)司(si)，搨(tà)展海外業務。

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1、展望A股后市🩲🩲👄👘，中国银河证券认为💟🩲，短期内，A股市场大概率维持震荡行情🥝😠，投资者需重点把握结构性机会。长期来看🍒😻，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性💔。在权益类公募基金扩容👡、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

2、伊朗总统佩泽(ze)希(xi)齐扬(yang)14日在与巴(ba)基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中(zhong)表(biao)示(shi)，伊朗(lang)能够击落一些据称是“隐(yin)形且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。