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3、策(ce)略观点：从供需增(zeng)速平(ping)衡(heng)来(lai)看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏(pian)低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们(men)对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意(yi)08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确(que)定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、近期，A股新股市(shi)场(chang)保持(chi)活跃态势(shi)。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较(jiao)发行(xing)价大涨500%，次日继续上(shang)涨接(jie)近20%。

2、总量政策方面🥦😡🤍，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👅🤬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👡，剩余资金将有序下达💋🥭。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍎👅🍎🍓、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🌽🎒🩳🥒、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧄。重点强调要支持居民就业增收👡💝，优化保险保障，积极培育消费需求💓🩱。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿👝🩱。《措施》提出🍑🍅🩳💕🍋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💗👙😡🩱，鼓励各地发布餐饮美食指引🍆💞🍎，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💘，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👙💖🍎🥻🍍，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。