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在汇率政策表述上💛，二季度例会不再强调“三个坚决”💖🍍💕🩲，强调“增强外汇市场韧性🥦🍊💯，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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華(huá)泰柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)槼(guī)糢(mó)之首(shou)。交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，華泰柏瑞中證A500ETF（563360）在最近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸引(yin)了(le)112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼糢首次突破200億元大關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元，在市場(chǎng)所有跟蹤中證(zheng)A500指(zhi)數的ETF中(zhong)位列首位。

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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重(zhong)指(zhi)数的逻(luo)辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

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2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强(qiang)调成(cheng)长(zhang)科(ke)技板块的回(hui)调风险。