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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征(zheng)收更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访时(shi)表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此(ci)之(zhi)前，特朗(lang)普上周五(wu)曾表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲为”，包括延长(zhang)或缩短。

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行业层面🥒💟🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体🥑🍈、光学光电子🌽🍇🍉、消费电子💯🥥😡🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地🩱🥾👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🧅🍓💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔🥝🩳🍄、光伏👞🥭💋🥥、自动化设备等💋👠👝；3）消费服务领域🍇🍈🥕💯🥦，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促💋🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠🍉🧡👿🍅、家电、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🥻、燃气💋🍅👜、电力、农化制品🩲😡👗👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡💖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的(de)罕见“2选1”对决，将(jiang)公司内部(bu)分歧暴露于公(gong)众视野。此次(ci)董(dong)事会本应(ying)是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇(yu)涛与(yu)张(zhang)贤庆的(de)激烈竞争，引发市场对三(san)雄极光治理能力与发(fa)展前景的深度关注。

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2、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。