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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集(ji)装(zhuang)箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进(jin)入(ru)中(zhong)后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽(qi)车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但(dan)也在一(yi)定程度上透支(zhi)了未来(lai)需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补(bu)库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基(ji)数影响(xiang)，以及此前高关税压力下企业已(yi)采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之(zhi)差在(zai)衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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中原证券指出，随着行业景气度(du)不断(duan)下滑，2023年开始(shi)行业固定资(zi)产投资增(zeng)速有所(suo)回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来(lai)行业(ye)景气有望边际回暖。

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