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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗、供需约束等角度👢👅💝💔，重点推荐关注谷子经济💓👜、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍆🧄💝、以及行业景气度较高的领域布局🥻😈🩳，行业推荐重点关注：汽车🩱💓、有色金属🩱、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍊🍏🍏👿。数据显示💞🩳👙，2024年公司营收17.17亿元👿🥔👡，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💌👢🍊、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👡，购销价差回归正常区间💖🌽🍒，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥑😈🥥，同时用电需求稳健增长🍓🥥，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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5月主要企(qi)業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業(ye)裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點(dian)至11.8%，三箇月(yue)滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增(zeng)幅收窄19.20箇(ge)百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷量衕(tong)比跌(die)幅擴大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加(jia)速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧(you)预期(qi)。从目前的数据(ju)来看(kan)，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

2、往后去看🍒😠🩱👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄💓，或许关税政策的影响将会有所显现😡。目前市场对7月的降息预期不是很高🩰🧅🍈，所以可能还是要边走边看🧡🍓🍈。如果通胀超预期上行🥑🥿💟，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👠👝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩰👢，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。