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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🩱。2014年7月突破后的牛市😡👜🥒🩲，事后来看并不是盈利的牛市👛😈👝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻💖🍏，更重要的是2014年二季度💌🥬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓，是盈利很强的牛市🍆🍍😻🩰😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日🥿🩰🧅，宽基指数来看🍇👄🌽，上证指数👝🌽🎒👢、沪深300、中证500💝😻、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👚。

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6月土地成(cheng)交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品(pin)房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積纍計(ji)衕(tong)比降幅擴(kuò)大；商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售麵積纍(lei)計衕(tong)比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏🌽，整体超预期改善💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💌🥥💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产(chan)，截至二季度末产量一直维持(chi)在近五年最高水平。国(guo)际(ji)方面，一(yi)季(ji)度伊朗(lang)装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明(ming)显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬(dong)季(ji)伊朗供应是否会受天然气限制而降低。