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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🌽🥔🥻🍋，国内关注财政政策发力节点🥦👚🍑、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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标普500指数最新的历史收盘高点🩱，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去😻💕🧄🥻。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调👛🥔😈🍍，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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证监会决定(ding)对海润所责令改正，没收业务收入(ru)84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万(wan)元罚(fa)款。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油(you)食品零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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1、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、在小鹏汽车时👅🩲🩳，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句🥒🌽😠🧄，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台👄。